Cloud ERP - Finanzas
FUNCIONALIDAD
Servicios incluidos en nuestra Solución ERP en la nube.
- Gestión de clientes / potenciales.
- Gestión de proveedores.
- Gestión de contactos.
- Asociación de categorías de clientes / potenciales / contactos.
- Agenda de eventos asociados a las acciones de las entidades de presupuestos, pedidos, facturas, etc.
- Vinculación de entidades (Presupuesto, pedidos, facturas, documentos etc.) con el tercero.
- Notificaciones de los contactos del tercero.
- Notas (públicas y privadas) asociadas al tercero con el objetivo de informarle a él o a los usuarios internos.
- Posibilidad de envío de correo a los terceros de forma masiva.
- Búsqueda de terceros y contactos de forma sencilla y rápida.
- Gestión completa de productos y servicios.
- Categorización de productos y servicios.
- Estadísticas de productos y servicios.
- Gestión de almacenes y stock de productos.
- Transferencias y movimientos de stock.
- Establecimiento de distintos niveles de precios.
- Reaprovisionamiento de productos (p.e. material auxiliar).
- Gestión de envíos y transportes.
- Listados y estadísticas de envíos.
- Creación de albaranes o entregas.
- Gestión de facturas a clientes y proveedores.
- Gestión de impuestos y cargas sociales.
- Introducción de pagos de salarios.
- Informes comerciales de resultados generales, por clientes, por productos y servicios, por volumen de ventas.
- Estadísticas de facturas recibidas y emitidas.
- Diario de ventas y compras.
- Gestión de domiciliaciones bancarias.
- Gestión automática en los pagos de facturas de las domiciliaciones.
- Flujo de trabajo asociado al área comercial (presupuestos y pedidos).
- Estadísticas financieras y Márgenes de ventas.
- Fusión de facturas pendientes de pago o de pago parcial.
- Agrupación de pedidos en facturas.
- Asignación de usuarios externos (como por ejemplo clientes) a un proyecto, con el objetivo de que éste pueda realizar un seguimiento en tiempo real.
- Asociación de entidades al proyecto (presupuestos, pedidos, facturas de clientes y proveedores, intervenciones, etc..).
- Posibilidad de adjuntar documentos relevantes al proyecto y a las tareas del mismo.
- Visualización de las ganancias o pérdidas del proyecto según las entidades relacionadas con el mismo (facturas del cliente, y facturas del proveedor por costes diversos), además de las imputaciones de horas llevadas a cabo por los empleados.
- Gestión, control y visión rápida de Proyectos.
- Creación y seguimiento de tareas asignadas a un proyecto en base al role del project manager o de los participantes (internos y externos).
- Diagrama de Gantt resumido para obtener información del estado del proyecto a modo de agenda, el cual nos permitirá averiguar si el proyecto entra o no dentro del plazo previsto según las tareas completadas, para su impacto financiero.
- Seguimiento de los servicios de venta periódica y repetitiva, tales como mantenimiento o aquellos servicios que tienen un control temporal y necesario para la actividad empresarial.
- Ahorra tiempo y mantiene un seguimiento del vencimiento de los servicios de nuestros clientes con la finalidad de que no se escape el control y pago de ellos.
- Un contrato está compuesto por uno o varios servicios que no tienen porque tener una misma fecha de finalización del mismo, manteniendo informado de ello al usuario responsable del mismo.
- Descarga del pdf del contrato de un cliente con los servicios contratados.
- Facturación de los contratos de los clientes gracias a la vinculación con el modulo financiero.
- Algo muy necesario para empresas que su negocio está basado en cuotas periódicas por su actividad, tales como empresas de servicios con actividades recurrentes a sus clientes, es decir, cualquier vinculación temporal por la provisióno de un servicio.
- Cuadro de mando de los Contratos para un seguimiento eficiente.
- Configure su propio plan de cuentas, partiendo del PGC, y la estructura contable acorde con las necesidades de su empresa.
- Cuando crea un nuevo cliente, proveedor, producto, cuenta bancaria, % de IVA o Plantilla de gastos, puede establecer, durante la creación o el registro, la cuenta contable.
- Valide el apunte contable antes de que se envíen a su Libro mayor.
- Use informes predefinidos para analizar o rastrear errores de entrada, con la frecuencia que elija, y analice todos los asientos contables (ventas, compras, transacciones bancarias, informes de gastos), usando el asistente para corregir manualmente los apuntes que necesite.
- Revise los registros validados en su libro mayor.
- Con la frecuencia que elija, analice todos los asientos contables (ventas, compras, transacciones bancarias, informes de gastos) y use el asistente para rastrear errores de entrada o corregir manualmente lo que necesite modificación.
- Periodifique el envío de registros validados desde los Auxiliares en su Libro Mayor.
- Analice el libro mayor, balances, …
- Exporte su libro mayor al formato que necesite, caso de que la Contabilidad se la lleve una Asesoría Fiscal/Contable externa.
- Una vez que haya completado su Libro Mayor, puede exportarlo, o simplemente un intervalo de fechas o diario filtrado, en una gran cantidad de formatos de software de contabilidad predefinidos.
- Petición de días libres por parte de los empleados.
- Aprobación de peticiones de días libres por parte del usuario responsable.
- Notificación por email de las peticiones y su posterior aceptación o no a través de un email que recibirá el empleado.
- Gestión de las vacaciones del usuario.
- Gestión de gastos de personal.
- Establecimiento del salario de un empleado como usuario del sistema aunque no tenga acceso al mismo.
- Creación y gestión de intervenciones.
- Control de trabajos realizados y tiempo aplicados a un cliente por intervención del mismo.
- Equivalente a partes de trabajo realizados por trabajadores internos o externos a la empresa, quedando reflejado en el sistema y con conocimiento de la empresa para determinar una acción.
- Posibilidad de incluir el pago de salarios a los empleados para que queden reflejados en la gestión de la empresa y formen parte del balance o informe global de la misma.
- Establecimiento del precio por hora y la jornanda (en horas diarias) de un trabajador de la empresa para luego poder obtener los resultados de beneficios o pérdidas en los proyectos creados de clientes en base al resumen de objetos vinculados al mismo (facturas de clientes y facturas de proveedores como costes asociados, además de las horas y costes de usuarios trabajadores relacionados al proyecto en función de las horas aplicadas a las tareas del proyecto).
- Integración de las intervenciones con los contratos de clientes (que según el contrato establecido mutuamente con la empresa a base de intervenciones realizadas, estas serán cobradas en una fecha pactada (mensual, anual, etc.), o por el contrario, a partir de un contrato de mantenimiento con un cliente (anual, o mayor), simplemente se desea obtener el tiempo dedicado a dicho cliente, que tras previo pago de su cuota, puede resultar viable o no para una posterior renovación del próximo periodo de contrato).
- Integración con Proyectos.
- Creación de facturas a partir de las intervenciones realizadas a un cliente con un sólo click, siempre que sea un acuerdo por ambas partes.
- Sistema básico de almacenamiento de documentos integrado con las entidades estándar de presupuestos, pedidos, facturas, terceros, etc …
- También permite el registro o subida de archivos, sea cual sea su extensión, en entidades como tareas de un proyecto, gestión general de documentos, presupuestos, pedidos, facturas, terceros, con el propósito de relacionar dicha información adicional con estas entidades, ya que por su relación fichero – entidad, permite una búsqueda rápida y relación de ambas.
- Agenda para la gestión de eventos automáticos o manuales.
- Compartición de la agenda con otros usuarios.
- Registro automático de todas las acciones del usuario responsable de una acción (creación de presupuestos, creación de factura, validación de las entidades tales como presupuestos, facturas, pedidos, expediciones, etc …).
- Visualización diaria, semanal o trimestral, para una visión más amplia de la agenda.
CASOS DE USO
Clientes que utilizan alguna de nuestras Soluciones.
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