Conecte la operación diaria y controle el ciclo económico de sus socios
Gestione desde una capa transversal la actividad de Secretaría Técnica, las cuotas y suscripciones, la facturación recurrente, los cobros y devoluciones, las remesas SEPA, la conciliación bancaria y la información necesaria para administración, asesoría y dirección.
M09 no es simplemente un cuadro de mando ni un ERP genérico. Es la operación que conecta los procesos del resto de la Plataforma y, de forma especialmente crítica, automatiza el ciclo económico más habitual de una organización asociativa.
Secretaría necesita saber qué está pasando y poder actuar
Formación, eventos, proyectos, grupos, socios, publicaciones y servicios generan solicitudes, estados, documentos, cobros, incidencias y tareas. M09 proporciona la capa operativa para coordinarlos sin convertir cada área en una administración aislada.
Controlar cuotas y cobros
Saber qué debe pagar cada socio, qué se ha facturado, qué se ha cobrado, qué se ha devuelto y qué queda pendiente.
Conectar bancos y ERP
Generar remesas SEPA, cargar movimientos bancarios, conciliar operaciones y reutilizar la información económica sin duplicarla.
Coordinar la operación
Gestionar estados, expedientes, tareas, responsables, documentos, consultas e incidencias que atraviesan los módulos.
Supervisar y decidir
Convertir actividad y estados en indicadores, análisis y drill-down para Secretaría Técnica, Gerencia y órganos de dirección.
De la cuota al cobro y la conciliación, sin perder el estado del socio
El cobro periódico de cuotas es un proceso estructural en organizaciones asociativas. El objetivo no es añadir un ERP genérico, sino conectar la relación del socio con facturación, bancos y administración para conocer en cada momento su situación económica.
El ciclo de cuotas nace en la relación con el socio y continúa hasta bancos, contabilidad y asesoría
La evolución de M09 amplía la administración histórica de la Plataforma con un ámbito especialmente crítico: cuotas, recibos, remesas SEPA, cobros, devoluciones, conciliación, contabilidad auxiliar e integración con asesoría.
Automatice el proceso económico recurrente del socio
Las reglas de pertenencia y categoría pueden convertirse en cuotas periódicas o anuales, suscripciones y renovaciones, evitando reconstruir manualmente la información cada vez que llega un nuevo ciclo de emisión de recibos.
- Cuotas periódicas y anuales.
- Suscripciones y renovaciones.
- Generación recurrente de recibos.
- Recibos asociados a inscripciones y otros servicios cuando corresponda.
- Evolución e histórico de cuotas.
Conecte el fichero bancario con el estado real de las cuotas
La remesa no debe ser el final del proceso. M09 debe permitir generar la información para el banco y devolver el resultado a la Plataforma para distinguir cobros, devoluciones e impagos y mantener actualizado el estado económico de cada socio.
- Remesas bancarias SEPA.
- Cobros y devoluciones.
- Carga de extractos de cuentas bancarias.
- Procesos de conciliación.
- Seguimiento de pendientes e impagados.
Reutilice la información económica en lugar de volver a introducirla
La información generada por socios, facturación y cobros puede alimentar la contabilidad auxiliar y prepararse para su intercambio con la asesoría o gestoría.
- Plan de cuentas configurable partiendo del PGC.
- Generación automática de asientos por auxiliares.
- Pre-cierres.
- Exportación de plan, terceros y asientos a A3.
- Trazabilidad y evidencia documental.
M09 coordina procesos sin apropiarse de ellos
El Catálogo Maestro PDE modela Secretaría y Administración como una operación transversal. Su papel es mantener la continuidad entre procesos, personas, responsables, proveedores y sistemas.
Coordinar la operación diaria
Organizar y supervisar actuaciones necesarias para mantener servicios y procesos en funcionamiento.
Coordinar actores
Conectar Secretaría, responsables, comités, evaluadores, PCO, proveedores y otros actores.
Gestionar excepciones
Clasificar, asignar, resolver y cerrar consultas, incidencias y casos que requieren intervención.
Supervisar la actividad
Transformar actividad y estados en indicadores, análisis e información útil para actuar y decidir.
La administración histórica ya demuestra la transversalidad de M09
La solución existente permite a Secretaría Técnica navegar desde una visión global hacia el detalle de socios y líneas de servicio, gestionar estados y automatizaciones y explotar indicadores operativos y de dirección.
Del socio al detalle de cada línea de servicio
La administración combina dos perspectivas: todas las interacciones por línea de servicio y la visión 360º de cada socio o profesional.
- Estado global de socios.
- Actividad por líneas de servicio.
- Navegación al detalle.
- Información compartida con otros módulos.
Controle participantes, estados, actividades y tareas desde Secretaría
La administración proporciona continuidad a la actividad iniciada en formación, grupos, congresos y otros módulos, permitiendo intervenir cuando el proceso lo requiere.
- Estados y participantes.
- Videoconferencias, reuniones, llamadas y tareas.
- Seguimiento de actividad.
- Intervención de Secretaría Técnica.
Automatice tareas administrativas repetitivas sin perder control
Los workflows del backend permiten ejecutar acciones cuando se cumplen determinadas condiciones, por ejemplo en la generación de certificados y otros procesos administrativos.
- Reglas y condiciones.
- Generación de documentos.
- Avisos y tareas.
- Procesos parametrizables.
M09 atraviesa toda la Plataforma
No es un módulo aislado al final de la arquitectura. Secretaría y Administración recibe, coordina, completa y supervisa procesos que nacen en prácticamente todas las áreas.
De administrar tareas a gestionar excepciones y anticipar situaciones
M09 concentra procesos con un potencial especialmente alto de automatización: conciliaciones, comprobaciones, clasificación de incidencias, generación documental, avisos y coordinación entre actores.
La evolución inteligente debe reducir trabajo manual y hacer visibles las excepciones, manteniendo las reglas económicas, contables y administrativas bajo control de la organización y de sus responsables.
Essenzial no sustituye a la asesoría: conecta y prepara la información
La Plataforma cubre la operación administrativa y económico-financiera que nace en los procesos reales de la organización. Esa información puede reutilizarse en contabilidad, cumplimiento y asesoría, reduciendo duplicidades y mejorando trazabilidad.
El valor diferencial está en que la cuota no vive separada del socio: forma parte de la misma relación digital que conecta servicios, actividad, Portal del Socio, Secretaría y gestión económica.
Secretaría y Administración
El vídeo histórico muestra la administración y el cuadro de mando de la Plataforma. La nueva M09 conserva esas capacidades y amplía su alcance con la gestión económico-financiera y el ciclo de cuotas.
¿Sabe hoy, de forma inmediata, qué socios han pagado su cuota y cuáles requieren actuación?
Podemos analizar su ciclo actual de cuotas —reglas, recibos, SEPA, bancos, devoluciones, conciliación y seguimiento— e identificar cómo integrarlo con la relación del socio y con el resto de su operación.
