CRM Cloud - Software open source para PyMES y Empresas

CRM

FUNCIONALIDAD

Servicios incluidos en nuestra Solución CRM para mejorar las relaciones con Clientes: Marketing, Ventas y Servicios.

Clientes, Contactos y Potenciales

  • Configuración de las entidades Cuentas (empresas), y Contactos, así como Clientes Potenciales.
  • Configuración de los Sectores de Actividad.
  • Asignación por Territorios/Sales teams y Roles de acceso.
  • Integración con fuentes de datos externas (google contact y ERPs)

Campañas de Marketing

  • Confección de listas de público objetivo para el lanzamiento de campañas, comunicados o newsletters.
  • Gestión de Plantillas de eMails con campos variables.
  • Lanzamiento de Campaña por Oleadas.
  • Planificador de las Oleadas de una Campaña.
  • Seguimiento de Estadísticas: Enviados, Abiertos, Cliqueados, Bajas, Rebotados, Posibles Clientes, Oportunidades, Ingresos asociados a Conversiones.

Marketing Automation

  • Workflow Management. Se pueden lanzar acciones ante determinadas condiciones: envío de email, actualización o creación de registros, creación de notificaciones vía CRM Volaboration, y asignar registros por Reglas específicas.
  • Creación de Listas de Público Objetivo (segmentación) automáticamente desde Informes planificados y customizados por el usuario.
  • eMail Marketing de Listas de Público Objetivo
  • Integración con MailChimp, si es utilizado en lugar de nuestro Gestor de Campañas.

Oportunidades Comerciales

  • Mantenimiento de Oportunidades, asociadas a cuentas.
  • Configuración de las Etapas de Ventas de las oportunidades: Prospección, Calificación, Análisis de Necesidades, Valor de la Propuesta, Identificador de Tomadores de Decisiones, Análisis de la Percepción, Propuesta/Presupuesto, Negociación/Revisión, Cerrado Ganado, Cerrado Perdido.
  • Las Oportunidades incorporan el ingreso esperado, la probabilidad de ganar, la fecha esperada de cierre, el contacto de la cuenta con quien gestionamos la oportunidad, así como el origen de la misma.

Portfolio y Ofertas Comerciales

  • Configuración de Productos y Servicios en el CRM, para llevar a cabo la labor comercial de Oportunidades y Ofertas
  • Configuración de los campos necesarios que completen la ficha de un Producto o Servicio según la categoría a la que pertenezca
  • Plantillas de Ofertas configurables con campos variables.
  • Configuración de estados: Draft, En revisión, Presentada, Aprobada, Rechazada, Cancelada
  • Relación con Oportunidades
  • Datos de Facturación, y posibilidad de emisión de facturas para Ofertas aprobadas.

Servicio de Atención al Cliente

  • Gestión de Solicitudes de Información o de Incidencias (tipo: pregunta, incidente, problema).
  • Configuración del estado de los casos: nuevo, asignados, pendientes, cerrados, rechazado, duplicar.
  • Configuración de prioridad de casos: baja, normal, alta, urgente
  • Asignación de casos a Clientes (cuentas/contactos) y visualización desde la ficha.
  • eMail2Case: Posibilidad de redireccionamiento de Casos automáticamente, desde Cuentas Grupales.
  • Integración con el Portal del Cliente
  • Prepración de la Base de Conocimiento, accesible también desde el Portal del Cliente.

Reporting y Cuadro de Mando

  • Generador de informes, tipo Grid o tipo Lista multiregistro, para todas las entidades del sistema.
  • Configuración en la Home del CRM, de un cuadro de mandos, basado en Grid’s estándar, más los que genere el propio usuario (p.e. Funnel de Ventas, …)
  • Posibilidad de Exportar los informes a excel.

Administración Avanzada

  • Integración Web2Lead
  • Exportación/Importación de datos hacia/procedentes de ERPs
  • Gestión de Territorios y Sales Teams
  • Personalización de Roles
  • Autenticación vía LDAP

CASOS DE USO

Clientes que utilizan alguna de nuestras Soluciones CRM.

PLANES DE SERVICIO

Para Profesionales y Emprendedores es suficiente el Alcance Light. Para Empresas el Alcance Enterprise o Premium.

– LIGHT – – ENTERPRISE – – PREMIUM –
CLIENTES ✓ ✓ ✓
CAMPAÑAS DE MARKETING ✓ ✓ ✓
MARKETING AUTOMATION ✓ ✓ ✓
OPORTUNIDADES COMERCIALES x ✓ ✓
PORTFOLIO Y OFERTAS COMERCIALES x ✓ ✓
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE x x ✓
REPORTING Y CUADRO DE MANDO x x ✓
ADMINISTRACIÓN AVANZADA x x ✓