FUNCIONALIDAD
Servicios incluidos en nuestra Solución CRM para mejorar las relaciones con Clientes: Marketing, Ventas y Servicios.
- Configuración de las entidades Cuentas (empresas), y Contactos, así como Clientes Potenciales.
- Configuración de los Sectores de Actividad.
- Asignación por Territorios/Sales teams y Roles de acceso.
- Integración con fuentes de datos externas (google contact y ERPs)
- Confección de listas de público objetivo para el lanzamiento de campañas, comunicados o newsletters.
- Gestión de Plantillas de eMails con campos variables.
- Lanzamiento de Campaña por Oleadas.
- Planificador de las Oleadas de una Campaña.
- Seguimiento de Estadísticas: Enviados, Abiertos, Cliqueados, Bajas, Rebotados, Posibles Clientes, Oportunidades, Ingresos asociados a Conversiones.
- Workflow Management. Se pueden lanzar acciones ante determinadas condiciones: envío de email, actualización o creación de registros, creación de notificaciones vía CRM Colaboration, y asignar registros por Reglas específicas.
- Creación de Listas de Público Objetivo (segmentación) automáticamente desde Informes planificados y customizados por el usuario.
- eMail Marketing de Listas de Público Objetivo
- Integración con MailChimp, si es utilizado en lugar de nuestro Gestor de Campañas.
- Asignación de asistentes (Usuarios, Contactos o Potenciales).
- Las tareas pueden incorporarar todos los campos necesarios utilizados en la actualidad por su compañía en sus notas.
- Se pueden asociar a una cuenta, a un potencial, a una oportunidad o a un caso.
- Estado: Planeado, Celebrado, Sin Celebrar.
- Sincronizadas con el Calendario de CRM
- Posibilidad de configurar recordatorios.
- Estructura en Arbol, con carpetas para almacenar documentos.
- Asociación de Documentos a cuentas de Clientes.
- Visualización de los Documentos de un Cliente (cuenta o contacto), desde su propia ficha.
- Posibilidad de Cargar Documentos desde el Portal del Cliente.
- Mantenimiento de Oportunidades, asociadas a cuentas.
- Configuración de las Etapas de Ventas de las oportunidades: Prospección, Calificación, Análisis de Necesidades, Valor de la Propuesta, Identificador de Tomadores de Decisiones, Análisis de la Percepción, Propuesta/Presupuesto, Negociación/Revisión, Cerrado Ganado, Cerrado Perdido.
- Las Oportunidades incorporan el ingreso esperado, la probabilidad de ganar, la fecha esperada de cierre, el contacto de la cuenta con quien gestionamos la oportunidad, así como el origen de la misma.
- Configuración de Productos y Servicios en el CRM, para llevar a cabo la labor comercial de Oportunidades y Ofertas
- Configuración de los campos necesarios que completen la ficha de un Producto o Servicio según la categoría a la que pertenezca
- Plantillas de Ofertas configurables con campos variables.
- Configuración de estados: Draft, En revisión, Presentada, Aprobada, Rechazada, Cancelada
- Relación con Oportunidades
- Datos de Facturación, y posibilidad de emisión de facturas para Ofertas aprobadas.
- Gestión de Solicitudes de Información o de Incidencias (tipo: pregunta, incidente, problema).
- Configuración del estado de los casos: nuevo, asignados, pendientes, cerrados, rechazado, duplicar.
- Configuración de prioridad de casos: baja, normal, alta, urgente
- Asignación de casos a Clientes (cuentas/contactos) y visualización desde la ficha.
- eMail2Case: Posibilidad de redireccionamiento de Casos automáticamente, desde Cuentas Grupales.
- Integración con el Portal del Cliente
- Prepración de la Base de Conocimiento, accesible también desde el Portal del Cliente.
- Herramienta para la gestión de todos los emails de sus clientes desde el mismo lugar donde reside toda la información de ellos, el CRM.
- Posibilidad de configurar cuentas de email grupales y personales.
- Posibilidad de asociar emails a cuentas/contactos/potenciales y cualquier entidad asociada.
- Posibilidad de consultar los emails asociados a la cuentas/contactos/potenciales desde la propia ficha del cliente.
- Posibilidad de crear Carpetas, Filtros y Plantillas de emails.
- Gestión de Calendario de Actividades (Reunión, Llamada o Tarea). y envío de invites a los attendees.
- Posibilidad de sincronizar Contactos de Google Account con CRM.
- Posibilidad de sincronizar cuenta de Google Calendar con Calendario de CRM.
- Stream de Actividad. Lugar común donde se comparten cambios y nuevos registros del CRM con los usarios/clientes que tengan permiso.
- Botón de Seguimiento. El usuario puede seguir un rastro particular, registrándose a determinada información, como si le fuera asignada, cuando tenga permiso.
- Generador de informes, tipo Grid o tipo Lista multiregistro, para todas las entidades del sistema.
- Configuración en la Home del CRM, de un cuadro de mandos, basado en Grid’s estándar, más los que genere el propio usuario (p.e. Funnel de Ventas, …)
- Posibilidad de Exportar los informes a excel.
- Integración Web2Lead
- Exportación/Importación de datos hacia/procedentes de ERPs
- Gestión de Territorios y Sales Teams
- Personalización de Roles
CASOS DE USO
Clientes que utilizan alguna de nuestras Soluciones.
PLANES DE SERVICIO
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