CRM Cloud – Software open source para PyMES y Empresas

Listas de público objetivo para el lanzamiento de campañas, comunicados o newsletters. Gestión de Plantillas de eMails con campos variables. Lanzamiento y Planificación de Campaña por Oleadas.

Workflow Management. Acciones ante determinadas condiciones y reglas de negocio específicas. Segmentación desde Informes planificados y customizados por el usuario. eMail Marketing de Listas.

Configuración de Cuentas y Contactos, Clientes Potenciales y Sectores de Actividad. Asignación por Territorios/Sales teams y Roles de acceso. Integración con fuentes de datos externas.

Ligadas a cuentas. Etapas: Prospección, Calificación, Análisis de Necesidades, Valor de la Propuesta, Identificador de Tomadores de Decisiones, Análisis de la Percepción, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido. Ingreso esperado, probabilidad de ganar, fecha esperada de cierre.

Productos y Servicios para llevar a cabo la labor comercial de Oportunidades y Ofertas. Configuración según la categoría. Plantillas de Ofertas configurables. Estados: Draft, En revisión, Presentada, Aprobada, Rechazada, Cancelada. Posibilidad de emisión de facturas para Ofertas aprobadas.

Asignación de asistentes: Cuentas, Contacto, Potenciales o Usuarios,  y vinculación a Oportunidades de venta y Tickets de servicio. Estado: Planeado, Celebrado, Sin Celebrar. Sincronizadas con el Calendario de CRM y con Zoom. Posibilidad de configurar recordatorios de actividades.

Gestión de Tickets: pregunta, incidente, problema. Estados: nuevo, asignados, pendientes, cerrados, rechazado. Prioridad: baja, normal, alta. Asignación a cuentas, contactos, y redireccionamiento de Casos automáticamente. Integración con el Portal del Cliente.

Gestión de todos los emails de sus clientes desde el mismo lugar. emails grupales y personales. Asociación de emails a cuentas/contactos/potenciales. Posibilidad de crear Carpetas, Filtros y Plantillas de emails. Gestión de Calendario de Actividades (Reunión, Llamada o Tarea).

Estructura en Arbol, con carpetas para almacenar documentos. Asociación de Documentos a cuentas de Clientes. Visualización de los Documentos de un Cliente (cuenta o contacto), desde su propia ficha. Posibilidad de Cargar Documentos desde el Portal del Cliente.

Configuración en la Home del CRM, de un Dashboard, basado en Grid’s estándar, más los que genere el propio usuario (p.e. Funnel de Ventas, …). Generador de informes, tipo Grid o tipo Lista multiregistro, para todas las entidades del sistema. Posibilidad de Exportar los informes a excel.

Integración Web2Lead. Exportación / Importación de datos hacia / procedentes del ERP, eCommerce, eLearning y Portal del  Cliente. Gestión de Territorios y Sales Teams. Personalización de Roles. Modelador gráfico de los procesos de negocio de su organización.

Stream de Actividad. Lugar común donde se comparten cambios y nuevos registros del CRM con los usarios/clientes que tengan permiso. El usuario puede seguir un rastro particular, registrándose a determinada información, como si le fuera asignada, cuando tenga permiso.