CRM Cloud - Software open source para PyMES y Empresas
CRM
FUNCIONALIDAD
Servicios incluidos en nuestra Solución CRM para mejorar las relaciones con Clientes: Marketing, Ventas y Servicios.
- Configuración de las entidades Cuentas (empresas), y Contactos, así como Clientes Potenciales.
- Configuración de los Sectores de Actividad.
- Asignación por Territorios/Sales teams y Roles de acceso.
- Integración con fuentes de datos externas (google contact y ERPs)
- Confección de listas de público objetivo para el lanzamiento de campañas, comunicados o newsletters.
- Gestión de Plantillas de eMails con campos variables.
- Lanzamiento de Campaña por Oleadas.
- Planificador de las Oleadas de una Campaña.
- Seguimiento de Estadísticas: Enviados, Abiertos, Cliqueados, Bajas, Rebotados, Posibles Clientes, Oportunidades, Ingresos asociados a Conversiones.
- Workflow Management. Se pueden lanzar acciones ante determinadas condiciones: envío de email, actualización o creación de registros, creación de notificaciones vía CRM Colaboration, y asignar registros por Reglas específicas.
- Creación de Listas de Público Objetivo (segmentación) automáticamente desde Informes planificados y customizados por el usuario.
- eMail Marketing de Listas de Público Objetivo
- Integración con MailChimp, si es utilizado en lugar de nuestro Gestor de Campañas.
- Mantenimiento de Oportunidades, asociadas a cuentas.
- Configuración de las Etapas de Ventas de las oportunidades: Prospección, Calificación, Análisis de Necesidades, Valor de la Propuesta, Identificador de Tomadores de Decisiones, Análisis de la Percepción, Propuesta/Presupuesto, Negociación/Revisión, Cerrado Ganado, Cerrado Perdido.
- Las Oportunidades incorporan el ingreso esperado, la probabilidad de ganar, la fecha esperada de cierre, el contacto de la cuenta con quien gestionamos la oportunidad, así como el origen de la misma.
- Configuración de Productos y Servicios en el CRM, para llevar a cabo la labor comercial de Oportunidades y Ofertas
- Configuración de los campos necesarios que completen la ficha de un Producto o Servicio según la categoría a la que pertenezca
- Plantillas de Ofertas configurables con campos variables.
- Configuración de estados: Draft, En revisión, Presentada, Aprobada, Rechazada, Cancelada
- Relación con Oportunidades
- Datos de Facturación, y posibilidad de emisión de facturas para Ofertas aprobadas.
- Gestión de Solicitudes de Información o de Incidencias (tipo: pregunta, incidente, problema).
- Configuración del estado de los casos: nuevo, asignados, pendientes, cerrados, rechazado, duplicar.
- Configuración de prioridad de casos: baja, normal, alta, urgente
- Asignación de casos a Clientes (cuentas/contactos) y visualización desde la ficha.
- eMail2Case: Posibilidad de redireccionamiento de Casos automáticamente, desde Cuentas Grupales.
- Integración con el Portal del Cliente
- Prepración de la Base de Conocimiento, accesible también desde el Portal del Cliente.
- Generador de informes, tipo Grid o tipo Lista multiregistro, para todas las entidades del sistema.
- Configuración en la Home del CRM, de un cuadro de mandos, basado en Grid’s estándar, más los que genere el propio usuario (p.e. Funnel de Ventas, …)
- Posibilidad de Exportar los informes a excel.
- Integración Web2Lead
- Exportación/Importación de datos hacia/procedentes de ERPs
- Gestión de Territorios y Sales Teams
- Personalización de Roles
- Autenticación vía LDAP
CASOS DE USO
Clientes que utilizan alguna de nuestras Soluciones.
PLANES DE SERVICIO
Para Profesionales y Emprendedores es suficiente el Alcance Light. Para Empresas el Alcance Enterprise o Premium.
| – LIGHT – | – ENTERPRISE – | – PREMIUM – | |
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| CLIENTES | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAMPAÑAS DE MARKETING | ✓ | ✓ | ✓ |
| MARKETING AUTOMATION | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPORTUNIDADES COMERCIALES | x | ✓ | ✓ |
| PORTFOLIO Y OFERTAS COMERCIALES | x | ✓ | ✓ |
| SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE | x | x | ✓ |
| REPORTING Y CUADRO DE MANDO | x | x | ✓ |
| ADMINISTRACIÓN AVANZADA | x | x | ✓ |
