CRM - Relaciones con Clientes

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FUNCIONALIDAD

Servicios incluidos en nuestra Solución CRM para mejorar las relaciones con Clientes: Marketing, Ventas y Servicios.

Campañas de Marketing

Listas de público objetivo para el lanzamiento de campañas, comunicados o newsletters. Gestión de Plantillas de eMails con campos variables. Lanzamiento y Planificación de Campaña por Oleadas.

Marketing Automation

Workflow Management. Acciones ante determinadas condiciones y reglas de negocio específicas. Segmentación desde Informes planificados y customizados por el usuario. eMail Marketing de Listas.

Clientes, Contactos y Potenciales

Configuración de Cuentas y Contactos, Clientes Potenciales y Sectores de Actividad. Asignación por Territorios/Sales teams y Roles de acceso. Integración con fuentes de datos externas.

Oportunidades Comerciales

Ligadas a cuentas. Etapas: Prospección, Calificación, Análisis de Necesidades, Valor de la Propuesta, Identificador de Tomadores de Decisiones, Análisis de la Percepción, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido. Ingreso esperado, probabilidad de ganar, fecha esperada de cierre.

Portfolio y Ofertas Comerciales

Productos y Servicios para llevar a cabo la labor comercial de Oportunidades y Ofertas. Configuración según la categoría. Plantillas de Ofertas configurables. Estados: Draft, En revisión, Presentada, Aprobada, Rechazada, Cancelada. Posibilidad de emisión de facturas para Ofertas aprobadas.

Reuniones, Llamadas y Tareas

Asignación de asistentes: Cuentas, Contacto, Potenciales o Usuarios,  y vinculación a Oportunidades de venta y Tickets de servicio. Estado: Planeado, Celebrado, Sin Celebrar. Sincronizadas con el Calendario de CRM y con Zoom. Posibilidad de configurar recordatorios de actividades.

Servicio de Atención al Cliente

Gestión de Tickets: pregunta, incidente, problema. Estados: nuevo, asignados, pendientes, cerrados, rechazado. Prioridad: baja, normal, alta. Asignación a cuentas, contactos, y redireccionamiento de Casos automáticamente. Integración con el Portal del Cliente.

CRM eMail y Calendar

Gestión de todos los emails de sus clientes desde el mismo lugar. emails grupales y personales. Asociación de emails a cuentas/contactos/potenciales. Posibilidad de crear Carpetas, Filtros y Plantillas de emails. Gestión de Calendario de Actividades (Reunión, Llamada o Tarea).

Gestión de Documentos

Estructura en Arbol, con carpetas para almacenar documentos. Asociación de Documentos a cuentas de Clientes. Visualización de los Documentos de un Cliente (cuenta o contacto), desde su propia ficha. Posibilidad de Cargar Documentos desde el Portal del Cliente.

Reporting y Cuadro de Mando

Configuración en la Home del CRM, de un Dashboard, basado en Grid’s estándar, más los que genere el propio usuario (p.e. Funnel de Ventas, …). Generador de informes, tipo Grid o tipo Lista multiregistro, para todas las entidades del sistema. Posibilidad de Exportar los informes a excel.

Administración Avanzada

Integración Web2Lead. Exportación / Importación de datos hacia / procedentes del ERP, eCommerce, eLearning y Portal del  Cliente. Gestión de Territorios y Sales Teams. Personalización de Roles. Modelador gráfico de los procesos de negocio de su organización.

Social CRM

Stream de Actividad. Lugar común donde se comparten cambios y nuevos registros del CRM con los usarios/clientes que tengan permiso. El usuario puede seguir un rastro particular, registrándose a determinada información, como si le fuera asignada, cuando tenga permiso.
MARKETING

Campañas de Marketing

Listas de público objetivo para el lanzamiento de campañas, comunicados o newsletters. Gestión de Plantillas de eMails con campos variables. Lanzamiento y Planificación de Campaña por Oleadas.

Marketing Automation

Workflow Management. Acciones ante determinadas condiciones y reglas de negocio específicas. Segmentación desde Informes planificados y customizados por el usuario. eMail Marketing de Listas.

Clientes, Contactos y Potenciales

Configuración de Cuentas y Contactos, Clientes Potenciales y Sectores de Actividad. Asignación por Territorios/Sales teams y Roles de acceso. Integración con fuentes de datos externas.
VENTAS

Oportunidades Comerciales

Ligadas a cuentas. Etapas: Prospección, Calificación, Análisis de Necesidades, Valor de la Propuesta, Identificador de Tomadores de Decisiones, Análisis de la Percepción, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido. Ingreso esperado, probabilidad de ganar, fecha esperada de cierre.

Portfolio y Ofertas Comerciales

Productos y Servicios para llevar a cabo la labor comercial de Oportunidades y Ofertas. Configuración según la categoría. Plantillas de Ofertas configurables. Estados: Draft, En revisión, Presentada, Aprobada, Rechazada, Cancelada. Posibilidad de emisión de facturas para Ofertas aprobadas.

Reuniones, Llamadas y Tareas

Asignación de asistentes: Cuentas, Contacto, Potenciales o Usuarios,  y vinculación a Oportunidades de venta y Tickets de servicio. Estado: Planeado, Celebrado, Sin Celebrar. Sincronizadas con el Calendario de CRM y con Zoom. Posibilidad de configurar recordatorios de actividades.
SERVICIOS

Servicio de Atención al Cliente

Gestión de Tickets: pregunta, incidente, problema. Estados: nuevo, asignados, pendientes, cerrados, rechazado. Prioridad: baja, normal, alta. Asignación a cuentas, contactos, y redireccionamiento de Casos automáticamente. Integración con el Portal del Cliente.

CRM eMail y Calendar

Gestión de todos los emails de sus clientes desde el mismo lugar. emails grupales y personales. Asociación de emails a cuentas/contactos/potenciales. Posibilidad de crear Carpetas, Filtros y Plantillas de emails. Gestión de Calendario de Actividades (Reunión, Llamada o Tarea).

Gestión de Documentos

Estructura en Arbol, con carpetas para almacenar documentos. Asociación de Documentos a cuentas de Clientes. Visualización de los Documentos de un Cliente (cuenta o contacto), desde su propia ficha. Posibilidad de Cargar Documentos desde el Portal del Cliente.
GESTIÓN

Reporting y Cuadro de Mando

Configuración en la Home del CRM, de un Dashboard, basado en Grid’s estándar, más los que genere el propio usuario (p.e. Funnel de Ventas, …). Generador de informes, tipo Grid o tipo Lista multiregistro, para todas las entidades del sistema. Posibilidad de Exportar los informes a excel.

Administración Avanzada

Integración Web2Lead. Exportación / Importación de datos hacia / procedentes del ERP, eCommerce, eLearning y Portal del  Cliente. Gestión de Territorios y Sales Teams. Personalización de Roles. Modelador gráfico de los procesos de negocio de su organización.

Social CRM

Stream de Actividad. Lugar común donde se comparten cambios y nuevos registros del CRM con los usarios/clientes que tengan permiso. El usuario puede seguir un rastro particular, registrándose a determinada información, como si le fuera asignada, cuando tenga permiso.

CASOS DE USO

Clientes que utilizan alguna de nuestras Soluciones.

PLANES DE SERVICIO

Elija el Plan más económico y vaya escalándolo en el futuro, conforme sea necesario.

Plan Light

  • Clientes
  • Campañas de Marketing
  • Marketing Automation
  • Reuniones, llamadas y tareas
  • Gestión de Documentos
  • CRM email y Calendario
  • Oportunidades Comerciales
  • Portfolio y ofertas comerciales
  • Servicio de atención al cliente
  • Social CRM
  • Reporting y Cuadro de Mando
  • Administración avanzada

Plan Enterprise

  • Clientes
  • Campañas de Marketing
  • Marketing Automation
  • Reuniones, llamadas y tareas
  • Gestión de Documentos
  • CRM email y Calendario
  • Oportunidades Comerciales
  • Portfolio y ofertas comerciales
  • Servicio de atención al cliente
  • Social CRM
  • Reporting y Cuadro de Mando
  • Administración avanzada

Plan Premium

  • Clientes
  • Campañas de Marketing
  • Marketing Automation
  • Reuniones, llamadas y tareas
  • Gestión de Documentos
  • CRM email y Calendario
  • Oportunidades Comerciales
  • Portfolio y ofertas comerciales
  • Servicio de atención al cliente
  • Social CRM
  • Reporting y Cuadro de Mando
  • Administración avanzada

Los precios estimados NO incluyen IVA.
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