Administración y Cuadro de Mando
Visualice de forma detallada cada uno de los aspectos relevantes de su sociedad / fundación.
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: CONVERTIR DATOS EN INFORMACIÓN
¿Cómo funciona el Cuadro de mando?
- Administrador de la Solución de Fundaciones.
- Visión global del estado de todos los socios.
- Gestión completa de todas las líneas de servicio
- Automatización de procesos .
«Essenzial nos ayudó con su plataforma tecnológica a complementar nuestras soluciones de Fundraising»
Fernando Sevillano – ExResponsable de Empresas de la Fundación Acción Contra el Hambre
Visión 360º y acceso por línea de servicio
La solución de backend ofrece la posibilidad de manejar la información desde dos puntos de vista principales, facilitando la gestión de dicha información.
Por un lado, dispone del detalle de todas las interacciones con la Sociedad Científica o Fundación por línea de servicio. Por otro lado, dispone de la visión 360º del Socio, ofreciendo en este último caso un análisis de la información por profesional.
Formación y Docencia
En esta pantalla se dispone de la información asociada al estado de la inscripción, pudiendo actualizarse por parte de Secretaría Técnica o por los Tutores Administradores de cada curso. También dispone de el avance y calificación del alumno, así como de certificado, si ya se hubiese generado manual o automáticamente.
Haciendo Drill-Down desde un Participante, se puede visualizar la evolución de la actividad formativa por lecciones, y dentro de éstas, por preguntas del cuestionario asociado si lo tuviera. En esta sección se pueden ver los detalles de los participantes registrados en un curso o promoción, ya sea a través de una compra online o un formulario de inscripción presencial.
Áreas de Trabajo, Congresos y Eventos
Estos apartados son muy similares conceptualmente al área de Formación, de manera que, en el caso de las áreas de trabajo, se puede disponer rápidamente de un vistazo del estado de los distintos grupos de trabajo, así como el estado de cada participante de estos.
En la sección de Actividades se puede acceder a todas las Videoconferencias, Reuniones, Llamadas y Tareas asignadas a una persona, o a alguno de los servicios a los que haya aplicado o se haya inscrito.
Proyectos y Becas
Se pueden seleccionar diferentes proyectos, becas o acreditaciones, así como el ejercicio correspondiente, para acceder a los diferentes aplicantes registrados desde la web.
La pantalla muestra información relacionada con el estado de las aplicaciones a los proyectos y becas. Además, haciendo clic en una aplicación se puede ver toda la información y documentación asociada a cada etapa del proceso, así como la lista de colaboradores y otra información requerida para el proyecto o beca.
También dispone del Proceso de Evaluación basado en 4 pasos:
1. Definición de Equipos de Evaluación y evaluadores por Proyecto/Ejercicio.
2. Asignación de Aplicaciones a Equipos, y Matriz de estados.
3. Proceso de Baremación
4. Análisis de Resultado del proceso de Evaluación.
Certificados y acreditaciones
El proceso de generación de certificados es automatizado a través del uso de workflows en el backend.
Estos workflows son parametrizados y personalizados en la implantación inicial y pueden ser utilizados para automatizar diversas acciones, como la generación de certificados de los alumnos. Esto se logra identificando las condiciones necesarias y utilizando plantillas personalizables.
Indicadores Operacionales
La solución de Essenzial para las fundaciones, incorpora un escritorio de análisis donde se ofrece a la secretaría técnica de la fundación, una visión general y analítica a través de gráficos y datos globales.
Los indicadores operacionales ofrecen información detallada que refiere a los distintos servicios de la Fundación, pero coincide con los indicadores de dirección, en la forma visual, dinámica e intuitiva de presentar la información, mejorando y facilitando así la experiencia de la gestión interna de la Fundación.
Indicadores de Dirección
A diferencia de los indicadores operacionales, cada área de análisis está diseñada para vincularse sin problemas entre sí, para que pueda navegar al detalle de un socio, curso, lección o cuestionario donde aparezca su nombre.
También puede filtrar y exportar a Excel todas las tablas de datos que se muestran, por diferentes criterios de selección.
Captación de socios
Captura de socios, donantes o patrocinadores, directamente desde la web o desde landing page (páginas promocionales) a través de formularios «call to action».
La solución CRM de Essenzial permite gestionar el socio, donante o patrocinador potencial desde el primer momento, pudiendo así, por ejemplo, asignarlo a una Campaña en especifico, incluirlo en un Perfil, añadirlo a un informe dinámico, asignarlo a una lista de objetivos o crear tareas asignadas.
